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造紙機械廠機械設備行業:工程機械7月數據有望超預期,電力機器人市場空間廣闊

發布日期: 2019-08-12 16:38    作者: 王強    浏覽數: 89

核心組合:三一重工、浙江鼎力、傑瑞股份、恒立液壓、先導智能、百利科技、晶盛機電

    重點組合:埃斯頓、美亞光電、諾力股份、中環股份、漢威科技、中國中車、日機密封、徐工機械、克來機電、華測檢測、彙川技術、傑克股份

    本周核心觀點:工程機械及油服繼續受益逆周期政策,電力機器人市場空間廣闊

    1-6月挖掘機行業銷量13.7萬台創曆史新高,7月數據有望超市場預期;攪拌車和泵車銷量高增長,工程機械行業整體保持高景氣。幾大主機廠陸續發布2019年中報業績預告,将對未來的需求預期和股價有強力支撐。重點推薦:三一重工、浙江鼎力、恒立液壓、徐工機械、中聯重科;關注:艾迪精密。油氣裝備領域涉及能源安全,兩桶油資本開支加大,疊加油服具備一定逆周期屬性,助推油服行業持續高景氣,推薦傑瑞股份。

    本周新增關注:億嘉和中報超預期,電力領域機器人應用前景廣闊。公司收入為2.39億元,其中Q2單季度為1.35億元,同比分别增長31.27%、41.82%,超出市場預期。公司傳統産品為電力巡檢機器人,截至2017年末,江蘇省内實際投入運行的電力巡檢機器人總數不超過1000台,與2020年實現江蘇省内5000台(套)智能巡檢機器人裝備總數的規劃目标相比,尚存在很大市場空間。公司新産品為帶電作業機器人,目前市場處于起步階段,2019年下半年,室外帶電作業機器人産品有望實現量産。

    重點行業跟蹤:

    工程機械:1)預計7月國内挖機銷量增速5%~10%,疊加出口後,總銷量增速有望達10%~15%,再次超預期;2)預計7月汽車起重機銷量約2900-3000台、基本持平,2018上半年缺貨,因此過去一年補庫存需求強勁、去年同期基數較高,且開機時間顯示開工量保持高位;3)混凝土泵車銷量持續火爆,繼續保持50%以上增速。伴随工程機械國産化率和行業集中度持續提升,龍頭公司銷量增速高于行業增速。重點推薦:三一重工、浙江鼎力、恒立液壓、中聯重科、徐工機械,關注:艾迪精密。

    油服:三桶油加大合作力度,簽署的合作框架協議設計勘探面積33.27萬平方米,約占國内總面積10%,疊加8月份将開始實行的《鼓勵外商投資産業目錄》實施,預計上遊勘探開發力度将進一步加強,帶動資本開支提升。國家對非常規氣補貼進行調整,按照“多增多補”的原則,對超過上年開采利用量的按照超額程度給予梯級獎補,有利于鼓勵企業擴大生産。國内油服公司和石油設備公司的中期成長性與油價相關性将逐步減弱,表現為更強的alpha屬性。從複蘇力度來看,石油設備先于油服先于海上投資。重點推薦傑瑞股份;關注石化機械、海油工程、中曼石油等。

    光伏設備:競價項目結果出台,總規模為22.78GW,略低于此前光伏部門公布的25-26GW的規模,此次申報并入圍的項目其消納條件是經過省級層面和國家層面嚴肅确認過的,預計這些競價項目中的絕大部分均将在年内如期并網。根據能源局官方測算此次競價項目的預期年度補貼需求約17億元,低于此前22.5億額度,明年補貼額度仍有望保持在20億以上。根據能源局官方解讀,預期2019年光伏發電項目建設規模在50GW左右,預計年内可建并網的裝機容量在40-45GW,在競價項目略低預期的同時,總規模仍穩中有進。設備端重點關注HIT、TOPCON等新技術的進展。推薦晶盛機電,關注捷佳偉創、帝爾激光、邁為股份等。

    锂電設備:三星SDI電池供應不及預期大衆重組采購計劃。為了最大程度保障未來10年電池供應(約300GWH),大衆汽車公司計劃與瑞典初創公司NorthvoltAB在德國建立一家國内電池工廠,産能近10億歐元,約為10GWH。從三星供應不足、大衆發展多供應商戰略來看,供給方面,我們認為高端産能供需結構較為健康。锂電設備行業受新能源車銷量、補貼政策退坡等影響、短期行業β承壓,但海外電池廠進入+車廠扶持二供+龍頭電池廠産能不足驅動的高端産能擴張仍在演繹。重點推薦先導智能、諾力股份、百利科技,關注赢合科技、科恒股份等。

    風險提示:中美貿易摩擦等影響國内制造業投資情緒;城軌項目審批進度慢于預期、資金配套不到位等;貨币政策和财政政策調整導緻基建投資大幅下滑;重點公司業績不達預期。

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