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簡單機械ppt[公告]南京高精傳動設備制造集團有限公司:17南傳03:南京高精傳動設備制造集團有限公司公開發行2017年

發布日期: 2019-08-12 13:12    作者: 王強    浏覽數: 96

[公告]南京高精傳動設備制造集團有限公司:17南傳03:南京高精傳動設備制造集團有限公司公開發行2017年公司債券受托管理事務報告(2018年度)   時間:2019年06月27日 14:45:47 中财網    
債券代碼:
143047


債券簡稱:
17
南傳
01


債券代碼:
143168


債券簡稱:
1
7
南傳
0
2


債券代碼:
14345


債券簡稱:
1
7
南傳
0
3










南京高精傳動設備制造集團有限公司


(南京江甯科學園天元東路
1
号)


公開發行
2017
年公司債券


受托管理事務報告



2018
年度)








債券受托管理人


招商證券股份有限公司



二零一九年六月



重要聲明




招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)編制本報告的
内容及信息均來源于發行人對外公布的《南京高精傳動設備制造集團
有限公司2018年年度報告》(以下簡稱“2018年年度報告”)等相關
公開信息披露文件以及第三方中介機構出具的專業意見。


本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資
者應對相關事宜作出獨立判斷,而不應将本報告中的任何内容據以作
為招商證券所作的承諾或聲明。





















目 錄
重要聲明
..
..
..
..
1
第一章 公司債券概況
..
..
..
3
第二章 發行人 2018 年度經營和财務狀況
..
..
8
第三章 發行人募集資金使用及專項賬戶運作情況
..
17
第四章 發行人償債保障措施的執行情況
..
..
18
第五章 債券持有人會議召開的情況
..
..
19
第六章 本期公司債券本息償付情況
..
..
20
第七章 本期公司債券擔保人資信情況
..
..
21
第八章 本期公司債券跟蹤評級情況
..
..
22
第九章 負責處理與公司債券相關事務專人的變動情況
..
23
第十章 公司債券受托管理人履職情況
..
..
24
第十一章 其它事項
..
..
..
25

第一章 公司債券概況

一、發行人名稱:南京高精傳動設備制造集團有限公司(簡稱“發
行人”、“公司”、“南京傳動”)。


二、核準文件和核準規模:經中國證監會證監許可2016年【2856】
号文核準,發行人獲準在中國境内公開發行不超過30億元(含30億元)
的公司債券。


三、債券基本情況

(一)南京高精傳動設備制造集團有限公司公開發行2017年公司
債券(第一期)

1、債券名稱:南京高精傳動設備制造集團有限公司公開發行2017
年公司債券(第一期)。


2、債券簡稱及代碼:債券簡稱為“17南傳01”,代碼為“143047”
(以下簡稱“品種一”)。


3、發行規模、期限與利率:本期公司債券期限為5年,附第3年
末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率6.47%,
發行總規模為9億元。


4、還本付息的期限和方式:本期債券按年付息,不計複利。每
年付息一次,到期一次還本,最後一期利息随本金的兌付一起支付。

年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利
息。本期債券本息的兌付通過登記機構和有關機構辦理。


本期公司債券的起息日為第二個發行日,利息自起息日起每年支


付一次。本期債券的起息日為2017年3月23日,付息日為2018年至2022
年每年的3月23日(遇節假日順延,下同),到期日為2022年3月23日。

若投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2018年至
2020年每年的3月23日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的
第1個工作日,順延期間付息款項不另計息。


本期債券本息支付按照登記機構的有關規定統計債券持有人名
單,本息支付方式及其他具體安排按照登記機構的相關規定辦理。


5、擔保方式:本期債券無擔保。


6、發行時信用級别:經中誠信證券評估有限公司(以下簡稱“中
誠信”)綜合評定,發行人的主體信用等級為AA級,本期債券的信
用等級為AA級。


7、債券受托管理人:本期公司債券的受托管理人為招商證券股
份有限公司。


8、募集資金用途:本次債券發行規模不超過30億元,募集資金
在扣除必要的發行費用後,拟将其中20億元用于償還公司計息債務本
息,其餘全部用于補充公司流動資金。


本期債券最終發行基礎規模為人民币9億元。其中在扣除必要的
發行費用後,4億元用于償還銀行貸款;餘下部分用于補充流動資金。


(二)南京高精傳動設備制造集團有限公司公開發行2017年公司
債券(第二期)

1、債券名稱:南京高精傳動設備制造集團有限公司公開發行2017


年公司債券(第二期)。


2、債券簡稱及代碼:債券簡稱為“17南傳02”,代碼為“143168”
(以下簡稱“品種二”)。


3、發行規模、期限與利率:本期公司債券期限為5年,附第3年
末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率6.50%,
發行總規模為10.2億元。


4、還本付息的期限和方式:本期債券按年付息,不計複利。每
年付息一次,到期一次還本,最後一期利息随本金的兌付一起支付。

年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利
息。本期債券本息的兌付通過登記機構和有關機構辦理。


本期公司債券的起息日為第二個發行日,利息自起息日起每年支
付一次。本期債券的起息日為2017年7月17日,付息日為2018年至2022
年每年的7月17日(遇節假日順延,下同),到期日為2022年7月17日。

若投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2018年至
2020年每年的7月17日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的
第1個工作日,順延期間付息款項不另計息。


本期債券本息支付按照登記機構的有關規定統計債券持有人名
單,本息支付方式及其他具體安排按照登記機構的相關規定辦理。


5、擔保方式:本期債券無擔保。


6、發行時信用級别:經中誠信證券評估有限公司(以下簡稱“中
誠信”)綜合評定,發行人的主體信用等級為AA級,本期債券的信
用等級為AA級。



7、債券受托管理人:本期公司債券的受托管理人為招商證券股
份有限公司。


8、募集資金用途:本次債券發行規模不超過30億元,募集資金
在扣除必要的發行費用後,拟将其中20億元用于償還公司計息債務本
息,其餘全部用于補充公司流動資金。


本期債券最終發行基礎規模為人民币10.2億元。其中在扣除必要
的發行費用後,5.2億元用于償還銀行貸款;餘下部分用于補充流動
資金。


(三)南京高精傳動設備制造集團有限公司公開發行2017年公司
債券(第三期)

1、債券名稱:南京高精傳動設備制造集團有限公司公開發行2017
年公司債券(第三期)。


2、債券簡稱及代碼:債券簡稱為“17南傳03”,代碼為“143445”
(以下簡稱“品種三”)。


3、發行規模、期限與利率:本期公司債券期限為5年,附第3年
末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率7.50%,
發行總規模為5億元。


4、還本付息的期限和方式:本期債券按年付息,不計複利。每
年付息一次,到期一次還本,最後一期利息随本金的兌付一起支付。

年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利
息。本期債券本息的兌付通過登記機構和有關機構辦理。


本期公司債券的起息日為第二個發行日,利息自起息日起每年支


付一次。本期債券的起息日為2018年1月2日,付息日為2019年至2023
年每年的1月2日(遇節假日順延,下同),到期日為2023年1月2日。若
投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2019年至2021
年每年的1月2日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個
工作日,順延期間付息款項不另計息。


本期債券本息支付按照登記機構的有關規定統計債券持有人名
單,本息支付方式及其他具體安排按照登記機構的相關規定辦理。


5、擔保方式:本期債券無擔保。


6、發行時信用級别:經中誠信證券評估有限公司(以下簡稱“中
誠信”)綜合評定,發行人的主體信用等級為AA級,本期債券的信
用等級為AA級。


7、債券受托管理人:本期公司債券的受托管理人為招商證券股
份有限公司。


8、募集資金用途:本次債券發行規模不超過30億元,募集資金
在扣除必要的發行費用後,拟将其中20億元用于償還公司計息債務本
息,其餘全部用于補充公司流動資金。


本期債券最終發行基礎規模為人民币5億元,在扣除必要的發行
費用後,4.97億元已用于償還銀行貸款。





第二章 發行人 2018 年度經營和财務狀況

一、發行人基本情況

(一)發行人概況

中文名稱:南京高精傳動設備制造集團有限公司

英文名稱:Nanjing High Accurate Drive Equipment Manufacturing
Group Co.,Ltd

住 所:南京市江甯區高新園侯焦路30号

辦公地址:南京市江甯區高新園侯焦路30号

法定代表人:胡吉春

注冊資本:50,064.4萬美元

實繳資本:50,064.4萬美元

成立日期:2007年3月27日

統一社會信用代碼:91320115797134726D

所屬證監會行業:通用設備制造業

電話号碼:025-85099368、025-85099316

傳真号碼:025-85099301

郵政編碼:211122

互聯網網址:

(二)發行人曆史沿革

2006年12月根據南京市人民政府甯府外經貿資審字[2006]第
17067号文批複,同意Eagle Nice Holdings Limited出資設立南京高精


傳動設備制造有限公司,注冊資本為2,980萬美元。2007年6月11日及
2007年7月27日,江蘇石城會計師事務所有限公司就該出資事宜分别
出具蘇石會驗字[2007]023号和蘇石會驗字[2007]035号驗資報告;
2007年3月,南京市工商行政管理局向發行人核發企獨蘇甯總字第
008562号企業法人營業執照。


2007年8月根據江蘇省對外貿易經濟合作廳蘇外經貿資審字
[2007]第01096号批複,同意股東Eagle Nice Holdings Limited對發行人
增加注冊資本9,980萬美元。增資後發行人注冊資本為12,960萬美元。

2007年10月24日及2007年11月1日,江蘇石城會計師事務所有限公司
就 該 增 資 事 宜 分 别 出 具 蘇 石 會 驗 字 [2007]037 号 和 蘇 石 會 驗 字
[2007]041号驗資報告;2007年11月,南京市工商行政管理局向發行
人核發企獨蘇甯總字第008562号企業法人營業執照。


2007年11月根據江蘇省對外貿易經濟合作廳蘇外經貿資審字
[2007]第01130号批複,同意股東Eagle Nice Holdings Limited對發行人
增加注冊資本2,800萬美元。增資後發行人注冊資本為15,760萬美元。

2007年12月6日及2008年2月19日,江蘇石城會計師事務所有限公司就
該增資事宜分别出具蘇石會驗字[2007]044号和蘇石會驗字[2008]006
号驗資報告;2007年12月,南京市工商行政管理局向發行人核發企獨
蘇甯總字第008562号企業法人營業執照。


2007年12月根據江蘇省對外貿易經濟合作廳蘇外經貿資審字
[2007]第01159号批複,同意投資方Eagle Nice Holdings Limited将其持
有的發行人全部股權轉讓給香港中傳控股有限公司。2007年12月,南


京市工商行政管理局向發行人核發企獨蘇甯總字第008562号企業法
人營業執照。


2008年5月根據江蘇省對外貿易經濟合作廳蘇外經貿資審字
[2008]第01046号批複,同意中傳控股對發行人增加注冊資本4,990萬
美元。增資後發行人注冊資本為20,750萬美元。2008年5月28日,江
蘇 石 城 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 就 該 增 資 事 宜 出 具 蘇 石 會 驗 字
[2008]018号驗資報告;2008年6月,南京市工商行政管理局向發行人
核發注冊号為320100400038500的企業法人營業執照。


2009年3月經南京市對外貿易經濟合作局《江蘇省外商投資企業
非實質性變更備案申報審核表》(甯備審字[2009]007号)備案,發
行人名稱變更為“南京高精傳動設備制造集團有限公司”。2009年3
月,南京市工商行政管理局向發行人核發注冊号為320100400038500
的企業法人營業執照。


2009年6月根據南京市對外貿易經濟合作局甯外經投資[2009]第
250号批複,同意中傳控股對發行人增加注冊資本5,000萬美元。增資
後發行人注冊資本為25,750萬美元。2009年9月3日、2009年12月1日
及2010年3月26日,南京中誠信聯合會計師事務所就該增資事宜分别
出具甯中誠信會驗字[2009]第041号、甯中誠信會驗字[2009]第057号
及甯中誠信會驗字[2010]第016号驗資報告;2009年9月,南京市工商
行政管理局向發行人核發注冊号為320100400038500的企業法人營業
執照。

2009年12月根據南京市對外貿易經濟合作局甯外經投資[2009]


第537号批複,同意中傳控股對發行人增加注冊資本6,080萬美元,新
增注冊資本由中傳控股以其持有的南京高精齒輪集團有限公司75%
的股權作為出資。增資後發行人注冊資本為31,830萬美元。2010年4
月19日,南京中誠信聯合會計師事務所就該增資事宜出具甯中誠信會
驗字[2010]第022号驗資報告;2010年4月,南京市工商行政管理局向
發行人核發注冊号為320100400038500的企業法人營業執照。


2010年6月根據南京市投資促進委員會甯投外管[2010]第36号批
複,同意中傳控股對發行人增加注冊資本5,000萬美元。增資後發行
人注冊資本為36,830萬美元。2010年6月23日、2010年10月9日及2010
年10月25日,南京中誠信聯合會計師事務所、江蘇華夏中天會計師事
務所就該增資事宜分别出具中誠信會驗字[2010]第033号、中誠信會
驗字[2010]第059号及華夏會驗[2010]1-132号驗資報告;2010年7月,
南京市工商行政管理局向發行人核發注冊号為320100400038500企業
法人營業執照。


2010年10月根據南京市投資促進委員會甯投外管[2010]第222号
批複,同意中傳控股對發行人增加注冊資本5,000萬美元。增資後發
行人注冊資本為41,830萬美元。2010年11月12日及2010年11月23日,
江 蘇 華 夏 中 天 會 計 師 事 務 所 就 該 增 資 事 宜 分 别 出 具 華 夏 會 驗
[2010]1-139号和華夏會驗[2010]1-146号驗資報告;2010年12月,南京
市江甯區工商行政管理局向發行人核發注冊号為320100400038500的
企業法人營業執照。


2015年11月根據南京市投資促進委員會甯投外管[2015]第235号


批複,同意中傳控股對發行人增加注冊資本3,000萬美元。增資後發
行人注冊資本為44,830萬美元。2015年12月30日,南京立誠聯合會計
師事務所就該增資事宜出具立誠驗字[2015]第38号驗資報告。2015年
12月,南京市江甯區市場監督管理局向發行人核發了統一社會信用代
碼号91320115797134726D的營業執照。


2017年2月,發行人以吸收合并形式增加注冊資本2,234.40萬美
元。增資後發行人注冊資本為47,064.40萬美元。


2018年9月,中傳控股對發行人增加注冊資本3,000萬美元。增資
後發行人注冊資本為50,064.4萬美元。


(三)發行人經營範圍

通用、高速、重型齒輪傳動設備及工業成套設備,港口新型機械
設備,薄闆連鑄機,新能源設備的設計、生産;工業機電一體化産品、
成套設備及相關技術的研究與開發及相關配套産品的生産;銷售自産
産品,并提供相關技術及配套服務。(依法須經批準的項目,經相關
部門批準後方可開展經營活動)

二、發行人2018年度經營情況

(一)主營業務分業務情況

公司主要從事研究、設計、開發、制造和分銷廣泛應用于風力發
電及工業用途上的各種機械傳動設備。其中,風電齒輪傳動設備為本
公司主要發展的産品,風電齒輪傳動設備産品收入占公司營業收入總
額的80%以上。發行人主營業務收入按業務闆塊構成如下:


單位:億元


業務闆塊


201
8
年度


2017 年度

同比變動

營業收入


收入占比

營業收入


收入占比

齒輪産品


79.69


95.3
0
%


75.08


93.76%


6.
14
%


柴油機産品


1.26


1.51%


1.16


1.4%


8.62%


其他産品及業務


2.67


3.1
9
%


3.84


4.80%


-
30.47%


合計


83.62


10.0
%


80.08


10.0
%


4.
42
%




由于銷售價格下降、供應鍊成本上升以及産品結構的調整,2018
年,公司實現營業收入83.62億元,同比上升4.42%。其中:齒輪産品
實現營業收入79.69億元,占比95.30%,同比上升6.14%;柴油機産品
營業收入為1.26億元,占比1.51%,同比上升8.62%;其他産品及業務
收入為2.67億元,占比3.18%,同比下降30.47%,主要原因為2017年
發行人出售南京京晶光電科技有限公司、南京高精船用設備有限公
司、鎮江同舟螺旋槳有限公司等子公司股權,從而導緻其他産品及業
務闆塊收入占比顯著下降。


從公司營業成本及費用來看,公司營業成本情況如下表所示:

單位:萬元


項目


201
8
年度


201
7
年度


同比變動


收入


成本


收入


成本


收入


成本


主營業務


827,062.99


662,200.88


789,623.40


575,209.26


4.74%


15.10%


其他業務


9,132.34


19,794.52


11,135.94


9,648.37


-17.99%


105.16%


合計


836,195.3


681,95.40


80,759.34


584,857.64


4.43%


16.61%




公司主要費用情況如下表所示:

單位:萬元


項目


201
8
年度


201
7
年度


同比變動

%



銷售費用


29,819.88


27,752.40


7.45


管理費用


39,213.72


50,272.91


-
22.0





财務費用


39,178.43


52,692.89


-
25.65




發行人銷售費用主要包括包裝費、運輸費、銷售人員工資、差旅
費等,其中包裝費及運輸費占比較高。報告期内,公司銷售費用有所
上升。


發行人管理費用主要包括管理人員工資、各項稅費、管理用固定
資産折舊、水電費等。根據财政部于 2018 年 6 月 15 日發布了《财政
部關于修訂印發 2018 年度一般企業财務報表格式的通知》财會
[2018]15 号的規定,發行人對 2018/2017 年度比較财務報表進行追溯
調整。新修訂的财務報表格式主要将資産負債表中的部分項目合并列
報,在利潤表中将原“管理費用”中的研發費用分拆單獨列示,新增
“研發費用”項目,反映企業進行研究與開發過程中發生的費用化支
出)。2018 年,發行人管理費為 39,213.72 萬元,較 2017 年下降 22.00%,
主要系發行人 2017 年及 2018 年處置部分子公司并壓縮 2018 年拟剝
離子公司費用,管理費用整體有所縮減;此外,2018 年人員成本有
所降低,同樣導緻管理費用的下降。


财務費用主要包括利息支出、利息收入、彙兌損益、票據貼息費
用及手續費等。2018 年,發行人彙兌收益為 1.00 億元,較 2017 年有
一定規模上升,從而導緻 2018 年财務費用同比下降 25.65%。


三、發行人2018年度财務情況

根據發行人2018年年度報告,截至2018年12月31日,發行人總資
産達281.32億元,較2017年末減少6.44億元,減幅為2.24%;淨資産為
115.34億元,較2017年末減少1.12億元,減幅為0.96%,其中歸屬于母


公司股東權益合計為110.00億元,較2017年末減少0.51億元,減幅為
0.46%。公司2018年實現營業收入83.62億元,較2017年增加3.54億元,
增幅為4.43%;實現淨利潤2.35億元,較2017年減少2.84億元,減幅為
54.71%。2018年,受國内鋼材價格持續增長的影響,發行人在總銷售
收入同比少量增長的情況下,淨利潤水平受成本升高的影響,出現較
大規模的下降。


2018年度公司主要财務數據如下:

1、合并資産負債表主要數據

單位:億元

項目

2018 年 12 月 31 日

2017 年 12 月 31 日

增減率(%)

資産總計

281.32


287.76


-
2.24


負債合計

165.98


171.30


-
3.1


歸屬于母公司股
東的權益合計

11.0


1
10
.5
1


0.46


股東權益合計

115.34


11
6.46


-
0.96




2、合并利潤表主要數據

單位:億元

項目

2018 年度

2017 年度

增減率(%)

營業收入

83.62


80.08


4.43


營業利潤

2.31


5.65


-
59.15


利潤總額

2.51


6.41


-
60.87


淨利潤

2.35


5.19


-
54.71


歸屬于母公司股東的淨利潤

2.98


6.45


-
53.81




2018 年營業收入、營業利潤、利潤總額、淨利潤及歸屬于母公
司股東的淨利潤分别較上年同比增加 4.43%、減少 59.15%、60.87%、
54.71%及